Это история, которая начинается раньше событий оригинального сюжета. В центре повествования — мир, где мастера и оружия еще только начинают свой путь. Сид Барретт, известный как "Сид", остается человеком, а Кид, будущий ученик академии, еще не вступил в свои права. Медуза, в свою очередь, занимается работой медсестры, не подозревая, что скоро ее жизнь перевернется.
Главной героиней этой истории становится Цугуми Харудори, молодая девушка, которая еще ни разу не превратилась в оружие. Ее жизнь кардинально меняется, когда она встречает двух талантливых мастеров — Аню Хепберн и Мэмэ Татане. Вместе они попадают в уникальный класс "НОТ", где каждый из них учится контролировать свои способности и находить общий язык с партнерами.
Класс "НОТ" становится местом, где каждый член команды учится не только боевым навыкам, но и ценности командной работы. Цугуми, Аня и Мэмэ сталкиваются с множеством испытаний, которые помогают им раскрыть свой потенциал. В этом путешествии они не только укрепляют свои связи, но и узнают, что значит быть частью чего-то большего. История полна неожиданных поворотов, юмора и эмоций, которые заставляют зрителя переживать за каждого героя.